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电影由三个相互关联的小故事组成。
国王(约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰)最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉(蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰)外,就是他的宠物跳蚤了,让所有人都没有想到的是,小小的跳蚤,竟然长成了绵羊的大小。
女王(萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰)常年被不孕之病困扰,国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃,如此便可药到病除,哪知道不仅仅是女王怀孕了,为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了,两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子,他并不知道的是,这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆,而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵,哪知道被卷入了一场动乱之中。