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凯撒(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)和乔伊(道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰)是相识多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋大盗,另一个却厌倦了打打杀杀的日子,想要追逐内心里成为一名舞者的梦想,两位好友就此走上了截然不同的人生道路。
凯撒加入了大佬维托里(Stanley Fields 饰)所领导的黑帮之中,随着时间的推移,他在组织里的地位越来越高。然而,凯瑟却并不满足于扮演一个马仔的角色,他设计杀死了维多利,取代了他的位子。那边厢,乔伊亦为成为舞者而努力着,某日,他邂逅了一位名为奥尔加(格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰)的脱衣舞女郎,就此坠入了情网。